В конце девятнадцатого столетия Россия готовится к возможному конфликту с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестерёнок. Расследовать эту находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность. Пётр понимает, что в одиночку ему не справиться. Он находит необычного союзника — тульского оружейника по прозвищу Левша, чей талант давно предан забвению. Их ждёт путешествие по закоулкам империи, полное скрытых угроз и дворцовых интриг. Раскрывая заговор, герои столкнутся с государственной машиной, узнают болезненные секреты знатных семей и окажутся перед мучительным решением: что важнее — присяга или голос сердца? От их выбора будет зависеть будущее державы и их собственные жизни.