1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок, что затерялся в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сперва была война, окопы Первой мировой, а потом — совсем другая жизнь, чикагские улицы, где они крутились среди гангстеров. Теперь братья выкупили участок земли со старыми постройками у одного местного, известного своими жестокими взглядами. Идея была проста: открыть бар, где могли бы отдыхать работники с ближайших плантаций, слушая музыку. На открытие пригласили сына пастора — тому самому парню близнецы когда-то, давным-давно, вручили гитару. И он заиграл. Звуки блюза лились так пронзительно и искренне, что привлекли внимание незваного гостя, случайно оказавшегося неподалёку. Гостьем был ирландец, а по природе своей — вампир.