Смоленск похож на многие другие российские города. Но есть в нём кое-что особенное. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, однако строго соблюдают древнее соглашение. За каждую отнятую жизнь приходится отдавать одного из своих стражникам для расплаты. Под городом, в берёзовом лесу, обнаружили тела юношей, полностью лишённые крови. Это происшествие нарушило привычный порядок. Старейший из вампиров, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам нужно быстро выяснить, кто посягнул на их покой.