Братья Шиловы, Сергей и Алексей, обнаружили в себе необычные способности после неожиданной встречи с вампиром. Вскоре они выяснилили, что в одном из городских научно-исследовательских институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Через этот разлом периодически проникают разнообразные гости: оборотни, колдуньи, водяные девы и прочие обитатели потусторонних земель. Контроль над их визитами осуществляет засекреченная служба под названием "Граница миров".