Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил наркотик, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.